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新紀元期貨夜盤點評:關注風險偏好回升和短期超賣市場反彈
發布時間:2019-10-28 11:28:39

 

10月25日周五夜盤,美股標普500指數漲0.41%;歐洲Stoxx50指數漲0.04%;美元指數漲0.17%;WTI原油漲1.00%;Brent原油漲0.99%;倫銅漲0.40%;黃金漲0.03%。美豆跌1.20%;美豆粕跌0.52%;美豆油跌1.34%;美糖漲0.41%;美棉漲0.48%;CRB指數漲0.37%,BDI指數漲0.90%。離岸人民幣CNH升0.31%報7.0505;焦炭漲0.76%,螺紋鋼漲0.96%,鐵礦石漲張2.15%,國內原油漲0.91%。

宏觀觀點

周末公布的中國9月工業企業利潤同比下降 5.3%,降幅較8月 份擴大3.3個百分點,主要受石油煤炭加工、黑色金屬冶煉、汽車制造等行業利潤降幅擴大的影響。整體來看,中國1-9月工業企業利潤同比下降2.1%(前值1-.7%),連續8個月負增長,但降幅呈現逐漸收窄的態勢。1-9月產成品存貨同比下降1%(前值-2.2%),連續6個月下降,創今年3月以來新低,表明企業主動去庫存接近尾聲,下一步將進入被動去庫存階段。從企業利潤和庫存周期來看,企業盈利正在筑底階段,當庫存同比轉負,意味著企業將由主動去庫存進入被動去庫存,經濟將迎來階段性復蘇。 消息面,國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話,雙方同意妥善解決各自核心關切,確認部分文本的技術性磋商基本完成,雙方牽頭人將于近期再次通話,在此期間工作層將持續抓緊磋商。中美經貿磋商達成第一階段協議,雙方團隊正在加緊落實具體文本,兩國元首有望在11月中旬APEC峰會上簽署協議。

國外方面,受中美經濟團隊牽頭人通話的消息提振,上周五歐美股市普遍上漲,國際黃金沖高回落。美國、歐元區第三季度GDP年率,美國10月非農就業報告等重磅數據,此外美聯儲將公布10月利率決議,美聯儲主席鮑威爾、副主席克拉里達等多位官員將發表講話,需保持密切關注。英國脫歐方面,本周歐盟將對脫歐推遲的時間作出決定,英國首相約翰遜提議11月22日舉行提前大選,議會或于本周進行表決。英國工黨表示,在排除無協議脫歐之前不會支持提前大選,將根據脫歐推遲的期限決定是否舉行提前大選。短期來看,美聯儲10月利率決議即將于周四凌晨公布,市場普遍預計本次會議將再次降息25個基點,若貨幣政策聲明不及預期鴿派,黃金短線或仍將承壓,注意防范風險。長期來看,全球貿易形勢嚴峻,特朗普財政刺激效應正在減弱,美國經濟周期性放緩的趨勢沒有改變,美聯儲年內兩次降息,并于10月開始擴表,更加鴿派的貨幣政策需要等待更多疲軟的經濟數據,黃金中期上漲的邏輯仍在。

商品要聞

要聞1:中美磋商團隊牽頭人通話,確認部分文本的技術性磋商基本完成,刺激歐美股市上漲,風險偏好繼續修復。本周美聯儲將公布10月利率決議,預計本次會議將再次降息25個基點,重點關注貨幣政策聲明和鮑威爾講話對美國經濟和通脹前景的評估,注意防范風險。 

要聞2:國際原油市場, 原油(WTI)小漲,因美國石油鉆井數量大幅下降,美灣地區面臨潛在颶風來襲風險,OPEC保留進一步減產選項,但美元反彈部分抑制油價漲幅。CFTC報告顯示,截止至10月22日當周,投機者持有的原油投機性凈多頭增加9288手至366172手合約。貝克休斯數據顯示,截至10月25日當周,美國石油活躍鉆井數銳減17座至696座,創4月來最大單周降幅。供應收緊預期支撐油價,短線謹慎博弈多單。

要聞3:倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅漲0.47%報5907.5美元/噸,LME期鋅漲0.94%報2514.5美元/噸,LME期鎳跌0.06%報16850美元/噸,LME期鋁漲0.58%報1734美元/噸,LME期錫跌0.6%報16675美元/噸,LME期鉛跌0.4%報2217美元/噸。上周五內外盤銅價均有小幅上漲,主因近期美國原油庫存意外降低以及OPEC可能的減產行動繼續推升原油價格,上周五美油錄得1%的漲幅,對銅價產生明顯的提振作用。然而目前宏觀方面英國月底脫歐計劃落空,中國9月規模以上工業企業利潤同比下降5.3%較8月降幅擴大,近期美國及歐洲經濟數據亦表現不佳,使得市場對需求預期依舊疲弱,難以支撐銅價繼續上漲。而智利暴亂作為此前銅價上漲的主要推動因素,其事態趨于平復,且其主要銅產地位于北部城鎮實際生產受到的影響有限,供給端的擾動已基本被盤面消化,預計今日銅價小幅回落。
要聞4:CBOT11月大豆期貨合約收低13美分,報每蒲式耳9.20-1/4美元,為10月10日以來最低水平,周累計下跌1.5%。12月豆粕合約收跌2.30美元,報每短噸303.30美元;12月豆油合約收跌0.38美分,報每磅30.95。市場正密切關注美國中西部大豆收割天氣,當地農戶正在收割大豆,市場同樣對中美經貿磋商前景保持謹慎,并關注兩國領導人可能在下個月的智利峰會上進行會晤。新華社稱,中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話,雙方同意妥善解決各自核心關切,確認部分文本的技術性磋商基本完成。隨著中美經貿關系的進一步緩和,國內采購和供給恢復的壓力可能會影響短期市場交易情緒,內盤雙粕近日出現顯著的震蕩休整,油脂快速拉漲后漲勢收窄,從通脹前景和全球供給收縮的趨勢來看,長多思路不變,短線上注意技術條件和資金情緒的起伏。
要聞5:黑色系夜盤多數飄紅,鐵礦石收漲2.15%,螺紋收漲0.96%,熱卷收漲0.72%,焦炭收漲0.76%。10月25日62%鐵礦石指數上漲1.03%至87.95美元/噸。限產力度的加強,鋼材產量上周有所下降,上周港口庫存加壓港變化基本持平,受河北封港影響疏港降幅較大,后期預計有恢復。中國即將進入秋冬取暖季,同時面臨空氣質量管理相關的限產措施,對鐵礦的需求或將減少。鐵礦盤面仍為貼水,鐵礦存在反彈需求,四季度整體仍需關注成材走勢。螺紋方面,唐山鋼坯周末先漲后跌現報價3360元/噸。上周數據顯示,螺紋產量微降,社會庫存降廠庫小增,周度消費環比小幅回落,短期來看供需矛盾不大,短線或延續震蕩走勢。焦炭方面,焦企庫存有小幅累計,鋼廠焦炭庫存水平較去 年同期更高,后期有主動去庫存可能,且焦化存在一定利潤,現貨預計仍有降價壓力,且盤面基差較小,反彈空間預計有限。

總結:中美互通電話,經貿關系持續緩和,提振市場風險偏好,短期超跌工業品尤以黑色系為代表轉入強勢,農產品也粕類為代表轉入弱勢調整。

新紀元期貨夜盤點評:關注風險偏好回升和短期超賣市場反彈

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