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新紀元期貨夜盤點評:超跌反彈品種增加,股指和超跌工業品或表現優異
發布時間:2019-10-23 11:29:14

10月22日周二夜盤,美股標普500指數跌0.36%;歐洲Stoxx50指數漲0.10%;美元指數漲0.21%;WTI原油漲1.27%;Brent原油漲0.91%;倫銅跌0.26%;黃金漲0.19%。美豆漲0.04%;美豆粕跌0.23%;美豆油漲1.02%;美糖跌0.90%;美棉漲0.36%;CRB指數漲0.44%,BDI指數跌2.17%。離岸人民幣CNH貶0.09%報7.0733;焦炭漲1.58%,螺紋鋼漲1.06%,鐵礦石漲2.04%,國內原油漲0.36%。



宏觀觀點

昨晚公布的美國9 月成屋銷售總數降至538萬戶(前值550),低于預期的545萬戶,表明美國房地產市場不溫不火,庫存有待進一步消化。周二美股小幅下跌,美元指數溫和反彈,國際黃金維持窄幅震蕩。消息面,紐約聯儲在定期回購操作獲得全額認購,向金融體系中注入350億美元流動性,操作利率短線走低。近期公布的美國9 月零售銷售意外下降,表明制造業持續萎縮正在影響消費者支出,引發市場對美國經濟進一步放緩的擔憂。美聯儲將于下周公布10月利率決議,市場普遍預計本次會議將再次降息25個基點,美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲10月降息25個基點的概率為92.5%,維持利率不變的概率為7.5%。我們認為,盡管美聯儲重申降息和擴表只是技術性調整,并非新一輪寬松周期的開始,但基礎貨幣擴張已是不爭的事實,將會給市場提供充足的美元流動性,從而壓制長端利率上行,美元指數趨于下行的可能性加大。

國外方面,今晚將公布美國8月FHFA房價指數月率,需保持密切關注。英國下議院以329:229的投票結果通過脫歐協議法案,但否決了政府提出的立法進程時間表,意味著英國首相約翰遜希望10月31日順利脫歐的計劃落空,將不得不向歐盟申請延遲脫歐,從而使得脫歐再次面臨不確定性。如果脫歐期限推遲至明年1月,則不排除提前大選的可能。短期來看,英國脫歐推遲的可能性加大,美元指數連續下跌后存在反彈的要求,黃金短線或再次承壓。長期來看,全球貿易形勢嚴峻,特朗普財政刺激效應正在減弱,美國經濟周期性放緩的趨勢沒有改變,美聯儲年內兩次降息,并于10月開始擴表,更加鴿派的貨幣政策需要等待更多疲軟的經濟數據,黃金中期上漲的邏輯仍在。

商品要聞

要聞1:英國脫歐立法時間表未獲得議會批準,脫歐延遲的可能性加大,歐美股市短線承壓,短期市場情緒或仍有反復。美聯儲降息預期已被反復消化,美元指數連續下跌后存在反彈的可能,警惕貴金屬黃金、白銀再次承壓。

要聞2:國際原油市場,原油(WTI)上漲,因傳聞OPEC減產規模有望擴大,同時貿易樂觀預期升溫,但美元反彈和API庫存增加抑制漲幅。API報告顯示,美國上周原油庫存增445萬桶至4.370億桶,預期增172.5萬桶;庫欣庫存增200萬桶;汽油庫存減70.2萬桶。消息人士透露,歐佩克考慮12月深化減產。高盛將2020年原油需求增速前景從140萬桶/日下調至130萬桶/日;預計若OPEC產量維持第四季水平,2020年布倫特價格維持在60美元。

要聞3:倫敦基本金屬,國際銅業研究組織(ICSG)發布的最新數據顯示,今年上半年,全球銅市場供應缺口為22萬噸,比去年同期的17.7萬噸缺口進一步擴大。國際鎳業研究組織22日稱,2020年全球鎳市場需求將從2019年的245萬噸增至252萬噸,鎳供應也將從237萬噸增至248萬噸。倫敦金屬交易所(LME)開始對鎳交易進行調查,因庫存暴跌,倫敦金屬交易所表示正在收集鎳交易的客戶數據。當前倫敦金屬交易所鎳庫存為2007年9月以來最低水平,僅十月中旬以來,倫敦鎳庫存從10.2696萬噸,快速下滑至8.7萬噸。3個月期鎳價大幅收漲,漲幅近3%,已基本回補此前跌幅。3個月期銅收于每噸5826美元,比前一交易日下跌15美元,跌幅為0.26%。

要聞4:芝加哥期貨交易所11月大豆期貨合約收于每蒲式耳9.34美元,比前一交易日上漲0.75美分,漲幅為0.08%。美國大豆收割進度落后于預期的消息助推大豆期價走高。美國農業部公布的最新農作物生長報告顯示,截至10月20日當周,美國大豆收割率為46%,低于過去五年均值64%。不過,天氣預報顯示,未來兩周美國大部分農產品種植帶降雨量低于正常水平,這將有助于提高大豆的收割進度。馬來和印尼推廣使用生物燃料將使兩國棕櫚油消費量分別達到130萬噸和1000萬噸,兩大棕櫚油主產國對歐盟生物燃料之戰引發了對消費前景的樂觀預期,棕櫚油領漲油脂并帶動豆油菜油恢復反彈。

要聞5:黑色系夜盤全線收漲,鐵礦石收漲2.04%,螺紋鋼收漲1.06%,熱卷收漲0.94%,焦炭收漲1.58%。10月22日62%鐵礦石指數上漲1.12%至86美元/噸。10月22日唐山市相關部門印發《關于進一步強化限產減排管控措施的通知》,目前唐山地區部分鋼企高爐執行到位,關于此次強化管控,鋼廠已接到文件,并表示對燒結執行全停。巴西和澳洲發貨重新有所下降,近期到港下降、庫存預計有緩解。但中國即將進入秋冬取暖季,建筑活動將放緩,同時可能面臨空氣質量管理相關的限產措施,對鐵礦的需求或將減少。短期受淡水河谷礦壩關停憂慮提振,鐵礦暫獲支撐,長期來看四季度淡季預期下,鐵礦仍將以弱勢震蕩為主。螺紋方面,旺季接近尾聲,需求表現符合預期,依然較為強勁,地產、基建等行業數據看,需求韌性較強。從貼水幅度上看,盤面貼水率較高,短期下跌有所放緩,操作上維持震蕩思路。焦炭方面,現貨焦炭價格穩定,成交依然偏弱,貿易商整體觀望為主。山西等地提降后價格暫穩,整體以按需采購為主。10月旺季后鋼材需求季節性來看將有走弱趨勢,打壓原材料需求,焦炭基本面偏弱,預計焦炭走勢跟隨鋼材,逢高做空為主。

總結:倫敦鎳庫存快速跌落至近12年以來最低,LME開始對鎳交易進行調查,國內鎳超跌反彈近4%,領漲有色;棕櫚油領漲農產品,焦炭領漲黑色系,塑料領漲化工品,超跌反彈的品種序列增加。

新紀元期貨夜盤點評:超跌反彈品種增加,股指和超跌工業品或表現優異

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